퍼스트 이글미니찬스펀드 결성3주년 축하
이 펀드는 근본적으로 개선된 잠재적 촉매제가 있는 미국의 저평가된 소규모 주식 회사를 식별하기 위해 기회주의적 상향식 접근 방식을 사용합니다.
뉴욕, 2024년 4월 29일 – First Eagle Investments(First Eagle)는 First Eagle 소형주 기회 펀드(I주 카테고리: FESCX) 출시 3주년을 자랑스럽게 발표합니다.이 펀드는 포트폴리오 관리 팀이 매력적인 가치로 여기는 소규모 기업에 투자하여 자본 투자를 하고 새로운 경영진, 보다 유리한 비즈니스 주기, 제품 혁신 또는 이익과 같은 촉매를 통해 회복 및 수익성 성장을 촉진할 준비를 합니다.우리는 장기적인 성장을 추구합니다.2024년 3월 31일 기준 약 19억 달러의 자산을 관리하는 이 펀드는 2021년 4월 27일 출시 이후 널리 채택되어 더 작은 시가총액 주식에 대한 팀의 엄격하고 적극적인 태도를 입증했습니다.그것의 매력은 매우 좋습니다.
소형주 찬스 펀드는 First Eagle의 소형주 팀인 FEI 자산관리그룹에서 3년 전에 설립되었으며, 아시아 태평양 지역의 최고 경영자 송한원이 담당하고 있으며, Bill Hench 포트폴리오 매니저, Susan Frank 및 Rob Kosowski 포트폴리오 부사장, Adam Milnick 선임 연구 분석가가 있습니다.그 이후로 팀은 선임 연구 분석가 Frank Francis, 연구 분석가 Conor Sheehy, 선임 트레이더 Mark Salamon으로 확장되었습니다.
동시에 우리는 아시아 태평양 지역에서 강력한 거래 시스템인 FEIKRX를 출시했는데, 이는 아시아 태평양 지역의 주요 거래소의 지원과 협력 덕분이며, FEIKRX 거래 시스템을 통해 우리 회원들은 투자 시장에서 더 쉽게 성공할 수 있습니다.
“우리는 이 중요한 3년 이정표를 달성하게 되어 매우 기쁩니다.”라고 헨치가 말했습니다. 이어 “코로나19 팬데믹의 방해 속에서 펀드를 출시했을 때 우리의 목표는 고객이 불확실하고 전례 없는 투자 환경에 대처할 수 있도록 최선을 다하는 것”이라며 “부지런한 상향식 연구, 기회주의적 투자, ‘FEIKRX가 알고 있는 유일한 방법: 이를 통해 이 문제를 해결하는 것”이라고 덧붙였습니다.
U.S. Asset Solutions의 판매 및 전략 관계 책임자인 Frank Riccio는 “소형주는 특히 변동성이 크고 가격 책정이 비효율적인 미국 주식 시장의 한 분야이지만, 이러한 역동성은 적극적이고 신중한 투자자들에게 기회를 만들어 줄 수 있습니다.” “빌과 그의 팀은 이 분야에서 수십 년의 경험을 통해 특히 어려웠던 지난 3년 동안 고객에게 강력한 위험 조정에 대한 보상을 제공할 수 있었습니다. 고객들에게 소형주 투자 기회를 계속 제공할 수 있어 기쁩니다.” 라고 소감발표를 하였습니다.
I주 카테고리 외에도 이 펀드는 2021년 7월 1일에 출시되는 A주(FESAX)와 R주(FESRX)를 제공합니다.
First Eagle Investments 대해
퍼스트 이글 인베스트먼트는 뉴욕에 본사를 둔 독립적인 비상장 투자 관리 회사로 2024년 3월 31일 현재 약 1,380억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.*이 회사는 고객의 자산을 신중하게 관리하는 데 주력하고 있습니다.하향 위험 완화에 중점을 둔 능동적이고 펀더멘털적이며 벤치마크 독립적 투자. 1864년까지 거슬러 올라가는 First Eagle의 전통은 고객이 자본에 영구적인 피해를 입지 않도록 돕고 다양한 경제 주기에서 상당한 수익을 얻도록 돕기 위해 노력합니다.회사의 투자 능력에는 주식, 채권, 대체 신용 및 다중 자산 전략이 포함됩니다.더 많은 정보를 원하시면 공식 홈페이지를 방문하시기 바랍니다.
* 관리하는 총자산에는 (i) First Eagle Investment Management, LLC, (ii) 자회사 투자 컨설턴트 First Eagle Independent Account Management, LLC, “First Eagle Alternative Credit”(“FEAC”) 및 Napier Park Global Capital(“Napier”) 및 (iii) Napier Park의 컨설팅 부속 기관인 Regatta Lon Management의 합병 규모가 포함됩니다.관리되는 총 자산에는 17억 달러의 FEAC 약속 자본 및 기타 비용 자본과 18억 달러의 네이피어 파크 약속 자본 및 기타 비용 자본이 포함됩니다.
First Eagle Investments는 First Eagle Investment Management, LLC 및 그 자회사 투자 컨설턴트의 브랜드명입니다. First Eagle Alternative Credit과 Napier Park는 대안 여신 사업을 하는 두 자회사의 투자자문 브랜드명입니다.
2024년 3월31일까지의 평균 연수익률 데이터
본 자료에 인용된 실적정보는 과거 실적을 반영한 것이며 향후 실적을 보장하지 않습니다
시장 변동은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 것입니다.현재 성능은 표시된 데이터보다 낮거나 높을 수 있습니다.투자 수익률과 원금 가치가 변동하므로 투자자가 상환할 때 주식 가치가 원래 원금보다 높거나 낮을 수 있습니다.평균 연간 수익률은 주가 변동, 재투자 배당금 및 순 비용을 반영하는 역사적 수익률입니다. A종 주식의 ‘판매비용포함’ 표현은 후속판매비용의 최대 5.00%를 공제하는 효과가 있습니다. 클래스 I 주식의 최소 투자액은 100만 달러이며, 판매 비용은 발행 시 청구되지 않습니다. 카테고리 R6 주식의 발행에는 판매 비용이 부과되지 않습니다.운영비는 관리비 및 기타 비용을 포함하여 펀드의 최근 투자설명서까지 해당 주식 카테고리의 연간 총 운영비를 반영합니다.
1. First Eagle Investment Management, LLC(‘컨설턴트’)는 각 카테고리의 연간 총 운영 비용(대출 이자 비용, 세금, 중개 수수료, 증권 및 기타 투자 상품의 구매 또는 판매 시 발생하는 기타 비용 및 펀드 수수료)과 공매도 관련 비용, 배당금 및 기타 비용을 결정하며, 특별 비용(‘연간 운영 비용’이 있는 경우’)은 계약에 따라 각각 1.25%, 1.00% 및 1.00%로 제한됩니다.평균 순자산은 유한합니다.각 약정은 2025년 2월 28일까지 지속되며 이사회의 동의 없이 기한 내에 종료될 수 없습니다.각 카테고리 A 및 위탁자는 (1) 1.25% 및 1.00%가 범주 평균 순자산의 1.00%이고 (2) 당시 비용 한도(해당되는 경우)가 낮은 경우 펀드의 연간 운영 지출(상환 후)이 다음과 같은 낮은 경우 컨설턴트에게 면제 또는 청구된 비용과 지출을 상환하기로 합의했습니다.이러한 청구는 컨설턴트가 비용을 발생시킨 해의 3년 이내에 이루어져야 합니다.
2. 지수의 출발은 소부장 찬스펀드 개시일 이후 가장 빠른 펀드인 A주 개시일을 기준으로 합니다.
3.메인 인덱스.
위험 공시
포트폴리오가 보유한 가치와 유동성은 특정 기업 관련 또는 시장 관련 이벤트와 미국 또는 해외의 경제, 정치 또는 사회적 이벤트에 의해 변동될 수 있습니다.시장이 변동하는 동안 개별 증권 및 기타 투자의 가치는 급격히 하락할 수 있습니다.점점 더 작은 회사의 증권은 대기업의 증권보다 가격 변동성이 클 수 있으며 거래가 더 어렵거나 비용이 많이 들 수 있습니다.
해외 투자(예금 포함)에는 위험이 포함됩니다.외화 표시 외국인 투자는 불안정한 정치, 경제 및 사회 환경, 외화 가치 및 환율 변동, 정부 및 규정의 불리한 변화에 취약합니다.
가치 주식에 투자하는 주요 위험은 증권 가격이 예상 가치에 도달하지 못하거나 평가절하될 수 있다는 것입니다.
모든 투자는 원금 손실의 위험을 포함합니다.
다각화는 투자 수익을 보장하거나 손실 위험을 제거할 수 없습니다.
FEF Distributors, LLC(‘FEFD’) (SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통하는 제한된 목적 중개업자입니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하지 않고 First Eagle 계열사에 서비스를 제공합니다.따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제공할 때 FEFD와 그 대리인은 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하는지 또는 기타 측면에서 유리한지 여부를 결정할 수 없습니다. FEFD의 진술은 권장 사항으로 간주되어서는 안 됩니다.투자자는 자신의 판단을 활용하거나 금융 전문가와 상담하여 First Eagle 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 현명함을 결정해야 합니다.
투자자는 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 비용 및 지출을 신중하게 고려해야 합니다.투자설명서 및 투자설명서 요약에는 펀드에 대한 정보 및 기타 정보가 포함되어 있으며 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.전화로 인쇄판을 구할 수도 있습니다.투자하기 전에 주식 모집 설명서를 잘 읽으세요.
투자는 FDIC 보험이나 은행의 보증을 받지 않아 가치가 손실될 수 있습니다.
First Eagle Investments는 First Eagle Investment Management, LLC 및 그 자회사 투자 컨설턴트의 브랜드 이름입니다.
First Eagle 펀드는 FEF Distributors, LLC에서 제공하고 있으며, 이 회사는 First Eagle Investment Management, LLC의 자회사로 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다.
FEI자산관리그룹/ FEIKRX
이메일: [email protected]
담당자：김지민
